아마존을 사야 할까요? 알파벳을 사야 할까요?
아마존과 알파벳(구글의 모회사)은 2022년 난항을 겪고 있고 그 주가는 저렴한 가격에 나와있습니다.
그럼, 구글과 아마존중에 무엇을 사야 할까요?
구글과 아마존 모두 장기투자자들에게 사랑받고 있는 주식입니다. 아마존은 세계에서 가장 큰 전자 상거래 및 클라우드 인프라 플랫폼을 가지고 있고, 구글은 최대 규모의 검센 엔진과 스트리밍 비디오 플랫폼을 가지고 있습니다. 아마존과 알파벳 모두 자신이 있는 시장 내에서 압도적인 독점권을 가지고 있습니다.
그러나, 모두가 아시다시피 2022년 들어 경제불황이 시작되면서, 12개월 동안 아마존의 주식은 36% 그리고 알파벳 주식은 28%나 각각 하락했습니다. 경제불황에 미국의 금리인상으로 하락세가 가속되었습니다.
아마존과 알파벳의 장점들:
아마존은 많은 사람이 전자 상거래 플랫폼에서 온다고 생각하지만, 수익의 대부분은 클라우드 플랫폼인 아마존 웹 서비스에서 많이 발생합니다. 또한, 아마존 클라우드의 시장 점유율은 약 32%로 그다음 경쟁자인 마이크로소프트의 Azure 보다 약 10% 높습니다. (Azure: 23%)
알파벳은 구글검색엔진으로 광고사업에서 많은 수익이 들어오고, 이 광고 사업은 검색엔진뿐 아니라, 광고 네트워크 그리고 유튜브에서도 많이 나옵니다. 또한, 알파벳은 구글 클라우드, 구독 서비스 그리고 하드웨어에서도 수익이 나오고 있습니다. 구글 클라우드는 이제 2022년 4분기에 10%의 점유율을 차지함으로써 클라우드 시장점유율 3위의 자리를 얻어냈습니다.
아마존과 알파벳 모두 최근 들어서는 힘든 상황을 지내고 있습니다.
그 이유는
아마존:
1) 물가상승으로 전자상거래 소비자 지출억제
2) 그로 인한 대기업들의 AWS 클라우드 계약연장 억제
3) 이로 인한, 어쩔 수 없는 소매사업 과감한 비용절감
알파벳:
1) 강한 경쟁 업체, The Trade Desk, 의 등장. 구글과 연결하지 않고도 컴퓨터 모바일등으로 광고공간을 제공, 판매할 수 있도록 함
2) 하드웨어 및 클라우드에서 수익창출 어려움. 아마존과 마이크로소프트에 비해, 구글 클라우는 가격과 규모면에서 사업을 확대하기 매우 어렵습니다.
아마존의 매출은 2022년에 9% 증가하여 $514B였고 Rvian 전기차 회사의 지분 투자로 인해 2021년 $33.4B 순이익은 2022년 ($2.7B), 적자가 되었다. 이런, 손실에도 불구하고, 아마존은 아직 지분처분 생각이 없고, Rivian의 주가가 회복되면 아마존의 이익도 상승할 것이라고 믿습니다. 아마존의 올해 매출 전망은 8% 증가이고, 수익성을 회복할 것 같습니다.
알파벳의 매출은 2022년에 10% 증가하였고, 순이익은 21% 감소했습니다. 영업이익마진이 줄면서 수천 명의 직원을 해고함으로써 지출을 줄였습니다. 또한, 2014년부터 유튜브를 이끌어온 CEO 수잔의 사임과 유튜브 성장저하로 인해 문제점이 발견되었습니다.
2023년에는 마이크로소프트가 오픈 AI Chatgpt의 챗봇으로 구글의 검색엔진 시장점유율에 치명적인 위협을 가할 수도 있습니다. 또한, 아마존의 광고 비즈니스도 구굴의 위협요소입니다. 그럼에도, 불구하고, 알파벳의 매출과 이익은 각각 6% 와 12% 씩 증가할 것으로 보이고, 안정적인 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
2020년 4월 코로나 이후 알파벳과 아마존은 각각 ~40% 그리고 ~52% 정도 올랐습니다.
오늘은 아마존과 알파벳을 살짝 비교해 보았습니다.
여러분은 어떤 주식을 사실 것 같습니까?
감사합니다
Source:
https://www.fool.com/investing/2023/02/21/better-buy-amazon-vs-alphabet/
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